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Der Magier Dr. Parnassus reist mit seiner Theatertruppe in einem klapprigen Varieté-Vehikel durch die Lande. Die besondere Attraktion des Wunder-Kabinetts auf Rädern ist ein Zauberspiegel, durch den man sein ganz eigenes fantastisches Universum treten kann. Dr. Parnassus hütet zudem ein dunkles Geheimnis: Vor Jahren schloss er einen Pakt mit dem unheimlichen Mr. Nick, mit dem er die Zukunft seiner Tochter Valentina aufs Spiel gesetzt hat. Um Valentinta zu retten, lässt er sich auf eine allerletze Wette mit Mr. Nick ein. Dabei erweist sich ein geheimnisvoller Fremder, der sich dem Wanderkabinett kurzzeitig anschließt, als absoluter Glücksgriff ...