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1936 nimmt China erstmals an den Olympischen Spielen teil. Neben den 69 Athleten sollen auch einige Kampfsportler anreisen, unter ihnen der Kämpfer Fung (Dickie Cheung, "The Monkey King"), der nur seinen Sport im Kopf hat. Doch da trifft er die Läuferin Ling (Priscilla Wong) und erkennt, dass es im Leben mehr als den Kampfsport gibt...