Die Horden des düsteren Dämonenmeisters, Bourbarad von Bethana, sind in das Mittelreich eingefallen und verwüsten die Provinzen Severien, Tobrien und das Bornland. Können die Mittelreicher unter der Führung von Prinz Brin und Gräfin Thesia von Illmenstein dem finsteren Treiben ein Ende setzen? Oder triumphieren am Ende die üblen Armeen des Verräters Haffax und die Truppen des verrückten Grafen von Notmark? Welche Rolle spielt die verschollen geglaubte "Königin der Amazonen"? Und was passiert mit dem "Kleeblatt", unseren Freunden aus "Der Scharlatan"?