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Nach über zwei Jahren Abwesenheit kehrt die rastlose Leibwächterin Balsa in das Kaiserreich New Yogo zurück. Dort wird die mit einem Speer bewaffnete Kriegerin Zeuge eines Unfalls, bei dem der 11-jährige Prinz Chagum von einer Brücke in einen reißenden Fluss stürzt. Geistesgegenwärtig springt Balsa in die Fluten und rettet den zweitgeborenen Sohn des Kaisers mit letzter Kraft vor dem qualvollen Tod. Die Kaiserin lädt Balsa zum Dank in ihren prachtvollen Palast und weiht sie dort in ein unheilvolles Geheimnis ein. Seit wenigen Monaten zeigt der kleine Kaisersohn Anzeichen von einer fremden Macht beherrscht zu werden. Um seinen Ruf nicht zu beschädigen, will der Kaiser sein eigenes Kind umbringen lassen... Auf Wunsch der Kaiserin nimmt Balsa Chagum in ihre Obhut und flieht mit ihm aus dem Palast. Bereits kurz nach ihrer Flucht erkennt Balsa das wahre Geheimnis hinter der Macht, die ihren Gefährten befallen hat. Chagum dient als Brutstätte für den Spirtit of Water, der ein Ei in den Körper des Jungen abgelegt hat - ein Vorgang, der nur einmal alle 100 Jahre geschieht. Dies macht Chagum zum "Guardian of the Spirit", und damit zum Schicksalsträger des gesamten Reiches...
Episoden:
02 Jäger und Gejagte
Der junge Tutor Shuga sucht Rat bei dem Heiligen Weisen und vertraut ihm seine Befürchtung an, dass der Kaiser den Mord an seinem eigenen Sohn befohlen hat. Der Weise hält die Zeit für gekommen, Shuga in die Pläne des Kaisers einzuweihen. Der Alte versucht Shuga klarzumachen, dass dem Herrscher keine andere Wahl bleibt, als seinen Sohn zu töten und so den Wasserdämon zu vertreiben, der von dem Prinzen Besitz ergriffen hat. Doch Shuga will sich mit dieser Rechtfertigung eines kaltblütigen Mordes nicht zufrieden geben: Der junge Sterndeuter ist überzeugt, dass es eine andere Lösung geben muss... Währenddessen finden Balsa und Chagum bei dem Waisenjungen Toya Unterschlupf, den Balsa seit langem kennt. Sie gibt ihm Geld, damit er Vorräte und Ausrüstung besorgt. Doch Toya wird von einem Häscher des Kaisers beobachtet, der Verdacht schöpft und ihn verfolgt. Mit knapper Not können Balsa und der Prinz den Jägern entkommen - doch die sind ihnen jetzt dicht auf den Fersen...
03 Kampf um Leben und Tod
Bevor Balsa und Prinz Chagum den rettenden Wald erreichen können, schneiden ihnen die Häscher des Kaisers den Weg ab. Bei dem anschließenden Kampf werden Balsa und Chagum getrennt. Als es Balsa schließlich gelingt, ihre Verfolger abzuschütteln, ist der Prinz spurlos verschwunden. Trotz der schweren Verletzungen, die sie davongetragen hat, macht sich die Speerkämpferin sofort auf die Suche nach ihrem Schützling. Prinz Chagum ist unterdessen von dem kaiserlichen Häscher Jin gefangen genommen worden. Jin fühlt sich dem Prinzen verpflichtet, da dieser ihm früher einmal ein wertvolles Geschenk gemacht hat. Er beschließt, den Jungen selbst zu töten, um ihm weiteres Leiden zu ersparen - und um den Kaiser vor der Schmach zu bewahren, den eigenen Sohn ermorden zu müssen. Im letzten Moment kommt Balsa hinzu und stürzt sich mit dem Mut der Verzweiflung auf Jin...
04 Torogais Brief
Shuga wird vom Kaiser persönlich empfangen und offiziell in den Geheimdienst aufgenommen. Als erste Aufgabe soll Shuga das Geheime Buch entschlüsseln, in dem sich vielleicht eine Erklärung für das finden lässt, was mit Chagum geschieht. Als ein Brief der Schamanin Torogai im Palast eintrifft, in dem sie die Sterndeuter vor der Macht des Wasserdämons warnt, gerät Shuga ins Grübeln. Offensichtlich weiß die Schamanin mehr über die Vorgänge, als das Kollegium der Sterndeuter wahr haben will. Shuga rät zur Zusammenarbeit mit ihr, aber der Heilige Weise lehnt dies vehement ab. Balsa und Chagum sind derweil in der Hütte des Kräuterkundlers Tanda untergekommen. Dank Tandas sachkundiger Pflege geht es der schwer verletzten Balsa allmählich besser, aber Chagum bangt noch immer um ihr Leben...
05 Die blaue Hand
Die Schamanin Torogai kommt in Tandas Hütte, um Chagum zu untersuchen. Dabei bestätigt sich, was sie lange vermutet hat: Der Junge beherbergt das Ei des Wasserdämons! Torogai erzählt von der großen Dürre, die unweigerlich über das Land kommen wird, falls das Ei ausgebrütet wird. Sie bricht eilig auf, um nachzuforschen, wie man dem jungen Thronerben helfen kann. Auch Balsa drängt zur Eile und trifft Vorbereitungen für die Fortsetzung der Flucht. Sie schickt Tanda in die Stadt, um von Kinagashi Gefangene zu kaufen. Da es Tanda am nötigen Verhandlungsgeschick mangelt, bleibt Balsa nichts anderes übrig, als den Händler selbst aufzusuchen. Es kostet die Kriegerin ein kleines Vermögen - doch am Ende bekommt sie, was sie will: 30 Gefangene und Kinagashis schnellstes Pferd. Im Palast erhält der junge Sterndeuter Shuga Zutritt zum Geheimarchiv, das nicht einmal der Kaiser betreten darf. In den alten Schriften will Shuga nach Hinweisen auf den Wasserdämon suchen - und macht dabei eine erstaunliche Entdeckung...