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Cornwall 1936: Die betagten Schwestern Ursula und Janet Widdington nehmen einen schiffbrüchigen, jungen Polen (Daniel Brühl) bei sich auf, der traumhaft schön Geige spielt. Doch nicht nur mit seinem Geigenspiel berührt er die Herzen der beiden Ladies. Er weckt besonders bei Ursula längst vergessen geglaubte Träume und Gefühle von Jugend und frischem Verliebtsein. Als er sich dann in die hübsche Russin Olga verliebt, werden die beiden Damen ebenso eifersüchtig wie der Dorfdoktor, der sich Chancen bei der Schönen ausrechnet.