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Seit Jahren lebt der englische Journalist John in Hongkong. Während die Stadt kurz vor der Übergabe an China steht, leidet er unter seiner unerfüllten Liebe zu der chinesischen Ex-Prostituierten Vivian, die auf eine Ehe mit dem reichen Geschäftsmann Chang hofft. John hat Leukämie und nur noch wenige Monate zu leben. Die Begegnung mit der geheimnisvollen, verletzlichen Jean entfacht seine Neugier und lässt ihn ein neues, ihm völlig unbekanntes Hongkong entdecken... "Smoke"-Regisseur Wayne Wang verbindet in berührenden, symbolträchtigen Bildern eine traurig-schöne Liebesgeschichte mit dem zeitgeschichtlichen Porträt der pulsierenden Metropole Hongkongs kurz vor der Übergabe an China am 1. Juli 1997!