Nils Holgersson lebt mit seinen Eltern, auf einem Hof in Südschweden. Für Nils ist es das größte Vergnügen, die Tiere in Haus, Hof und Feld zu quälen. Als Strafe wird er von einem Wichtelmännchen in einen Zwerg verzaubert. Mit ihm schrumpf auch sein Hamster Krümmel. Und noch etwas geschieht: Nils kann plötzlich die Sprache der Tiere verstehen...
Auf ihrem weiteren Weg durch Schweden erfährt Nils einiges neues über dieses Land. So lernt er auch was es heißt Hunger zu haben. Eines Tages müssen sich Nils und Krümel vor den Dorfjungen in Acht nehmen. Sie verstecken sich im Fahrradkorb eines Mädchens. Erst Zuhause bemerkt sie, wenn sie mitgenommen hat. Schnell müssen die beiden erneut fliehen. Doch zuvor schlagen sich Nils und Krümel die Bäuche voll und treiben noch so manchen Schabernack im Haus mit Tinte und Feder. Die Bewohner glauben, an Wichtelmännchen...
Episoden:
07 Im Regenwetter
08 Schloss Glimminge
09 Das Frühlingsfest der Tiere
10 Karlskrona
11 Die Nacht am Ronneby-Fluss
12 Daunenfein