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Rudi Kranzow (Hilmar Thate) ist eine Legende auf St. Pauli. Sein Striplokal "Die Blaue Banane" hat ihn groß gemacht. Mit seinem Sohn Robert (Oliver Hasenfratz) ist Rudi nur noch durch seine monatlichen Schecks verbunden. Als Rudi viel Geld beim Würfelspiel an seinen Erzrivalen, den "Graf" (Hans Korte) verliert, droht ihm der Ruin. "Der Graf" ist schon lange scharf auf das Lokal, da es direkt an sein Eros-Center grenzt, das er ausbauen will. Wenn Kranzow "Die Blaue Banane" verlieren würde, wären einige Kiez-Bewohner obdachlos: zum Beispiel "Sugar" (Heinz Hoenig), ein eingefleischter Boxer, Rudis rechte Hand, Freund und Bodyguard, Mizzi (Maja Maranow), eine Prostituierte jenseits ihrer besten Jahre, oder Karin (Florian Martens), die früher Karl-Heinz hieß und ihr Geld auf der Straße verdient. Als auf Rudi ein Attentat verübt und er schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird, bleibt "Sugar" nur noch eine einzige Möglichkeit: Er holt Rudis Sohn Robert zurück nach Hamburg, mit der Hoffnung, "Die Blaue Banane" doch noch zu retten.