Teil 1: Ein Wesen - halb Mensch, halb Werwolf - streift durch das Land und gerät in ein Dorf, in dem gerade der alte Streit zwischen Gut und Böse neu entfacht. Hier verwandeln sich Geishas zu monströsen Spinnen, Samurais zu Werwölfen und geisterhafte Monster verwandeln sich in Menschen. Teil 2: Der Werwolf Warrior ist zurück, und diesmal blutrünstiger und härter als je zuvor. Auf seiner rastlosen Suche nach dem Guten unter den Menschen, stößt er auf den wahnsinnigen Sakuramaru. Dieser mächtige Krieger ist nach einem brutalen Mord aus seinem Dorf verbannt worden und hat Rache geschworen. Rastlos zieht er umher und metzelt friedvolle Menschen nieder, bis er auf den Werwolf-Krieger trifft und ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt...
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