(1) Thomas und der Regenbogen: Thomas sieht zum ersten Mal einen Regenbogen und ist begeistert. Seine Begeisterung steigt noch, als Edward ihm erzählt, dass es heißt, am Ende eines Regenbogens würde man irgendetwas Verzaubertes finden. Thomas dampft unverzüglich los, um das Ende des Regenbogens zu finden... (2) Mollys Sonderfahrt: Es gibt eine neue Lok namens Molly auf Sodor. Molly ist knallgelb und sieht sehr schick aus, aber sie ist traurig, denn ihr erster Auftrag besteht darin, leere Waggons zur Bekohlungsanlage zu bringen... (3) Diesels Märchenstunde: Auf der Insel Sodor steht die Sommersaison vor der Tür. Es muss alles für die Feriengäste vorbereitet werden. Der dicke Kontrolleur beauftragt Thomas, Liegestühle und Windschutzplanen aus dem Winterlager abzuholen und zum Strand zu bringen. Thomas freut sich über den Auftrag. (4) Henry und der Fahnenmast: Auf dem Schloss soll ein Festbankett gegeben werden. Der dicke Kontrolleur beauftragt Henry, den neuen Fahnenmast der Burg im Hafen abzuholen. Henry hält im Hafen nach etwas Hohem Ausschau und übersieht den Flachwagen mit dem Fahnenmast, der vor ihm auf dem Gleis steht...