Littlefoot und seine kleinen Dino-Freunde aus dem "Großen Tal" machen die Bekanntschaft eines neu hinzugezogenen Dinosauriers namens Guido, dessen Körper von seltsamen "Wuscheln" - also Federn - bedeckt ist. Guido weiß Rat, als der junge Flugsaurier Petrie nicht bei den Vorbereitungen zum alljährlichen "Tag der Flieger" mitmachen mag. Er fliegt nämlich viel lieber alleine als in einer strengen Formation mit seinen Geschwistern. Doch auch Guido hat ein Problem: Er will unbedingt herausfinden, was für ein Saurier er ist. Natürliche begleiten ihn die anderen kleinen Dinos bei seiner aufregenden Reise ins "Mysteriöse Jenseits" ...