Scotland Yard tappt im Dunkeln: Bereits das zwölfte Päckchen mit dem Kopf einer Leiche ist vom mysteriösen Absender, dem "Rächer", bei ihnen eingegangen. Als der dreizehnte Mord einen Mitarbeiter des Außenministeriums trifft, reicht es dem zuständigen Geheimdienstchef. Er engagiert den Privatdetektiv Michael Brixan, den Fall zu lösen...