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Die Weihnachtsgeschichte als bezauberndes Zeichentrickerlebnis für Kinder. Der kleine Esel, mit dem niemand in Nazareth etwas anfangen kann, verwandelt sich unter der Hand Marias in einen flinken und willigen Helfer. Aber Maria und Josef müssen Nazareth verlassen und der kleine Esel führt sie nach Bethlehem. Dort erlebt er, wie Marias Kind geboren wird.