Oscar-Gewinner Jack Nicholson spielt in diesem explosiven Action-Thriller den Grenzpolizisten Charlie Smith - einen Mann im Konflikt zwischen Karriere und Gewissen. Als Grenzpolizist, der Drogen am Rio Grande schmuggelt, hat Charlie schon oft alle Regeln gebrochen. Als er aber ein neues Leben anfangen will, gerät er an korrupte Kollegen, einen rücksichtslosen Nachbarn (Harvey Keitel) und seine gierige Frau (Valerie Perrine).