Nach dem Unfalltod ihres Sohnes sind Paul und Jessie Duncan so traumatisiert, dass sie sich in die Hände des Genforschers Dr. Wells begeben, der ihnen mit Hilfe eines Experiments ihren verlorenen Sohn klont, den Jessie neun Monate später noch einmal zur Welt bringt. Doch entwickelt das Kind plötzlich ausgeprägte bösartige Neigungen.