Regisseur Martin Scorsese lässt in seiner Dokumentation des legendären, starbesetzten Abschiedskonzerts "The Last Waltz" in der Winterland Hall in San Francisco die Musik die Hauptrolle spielen. Durchwoben von - mal pikanten, mal nostalgischen - Anekdoten aus einer 16-jährigen Bandkarriere, schuf Scorsese mehr als einen Konzertfilm: eine schnörkellose Liebeserklärung an den Folk-Rock der 60er und 70er Jahre.