Mitte der 50er Jahre erhält der abgebrannte Privatschnüffler Harry Angel einen Auftrag: Für den mysteriösen Louis Cyphre soll er den Sänger Johnny Favorite finden. Angels Recherchen führen ihn in eine Welt voller schwarzer Magie und Okkultismus, in der jeder, mit dem er Kontakt aufnimmt, bestialisch ermordet wird. Er gerät selbst unter Mordverdacht und versucht erfolglos, den teuflischen Job wieder loszuwerden. Die Spur zu Johnny Favorite wird immer blutiger...
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