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Annas Leben ist ein Luftschloss in Trümmern: Seit Monaten haust die 40-jährige Filmemacherin in der Garage einer sichtlich besser situierten Freundin. Berühmt ist sie allenfalls für ihre peinlichen Auftritte im Vagina-Kostüm. Als ihr eines Abends die geheimnisvolle Katia Amour ein Lächeln schenkt, ist für Anna ein Happyend in Sicht: Ihr nächstes Script wird der Kracher, die Liebesbeziehung mit Katia ein Traum! Doch leider hat Anna im Rausch der Begeisterung die Perspektive der Angebeteten vergessen. Einen halben Filmdreh später steht sie erneut vor einem Scherbenhaufen. Doch diesmal macht sie aus der Not eine Tugend und gewinnt schließlich mehr, als sie je zu träumen wagte. Der tollkühne Mix aus Midlife-Depression, Comedy und filmhistorischer Hommage gelingt - Hut ab vor dem Talent einiger unserer Darlings aus The L Word und Co.!