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Die Meerjungfrauen Sirena, Nixie und Lyla leben in den Gewässern von Mako Island in einer Gruppe Meerjungfrauen. Ihre Aufgabe ist es, den Mond-Pool vor Missbrauch zu schützen.
7. An der Angel: Evie organisiert eine Überraschungspoolparty. Nachdem Zac vergeblich versucht hat, sich zu drücken, versucht er jeden Wasserkontakt zu vermeiden. Auch Lyla, Sirena und Nixie sind zur Party eingeladen. Lyla setzt alles daran Zacs Vertrauen zu gewinnen und so kommt
es, dass die drei Meerjungfrauen ihrem Ziel am Ende ein großes Stück näher sind.
8. Der erste Vollmond: Seit der großen Poolparty sieht Zac die drei Meerjungfrauen als Vertraute und verbarrikadiert sich gemeinsam mit ihnen in seinem Zimmer, als die Vollmondnacht bevor steht. Doch nicht nur Zac, sondern auch Lyla, Sirena und Nixie haben die Kraft des Vollmondes
unterschätzt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
9. Das Lied der Sirene: Die Meerjungfrauen haben einen neuen Plan ausgeheckt, um Zac seine Kräfte wieder abzunehmen: Sirena, die sehr gut singen kann, soll das Betörungslied der Meerjungfrauen singen und so dafür sorgen,dass Zac alles tut, was sie von ihm verlangt. Gesagt, getan,
Sirena schmettert los. Doch leider trifft das Lied nicht Zac, sondern David.