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Geheimnisvolle Lichterwesen, Zaubersprüche, die manchmal schief gehen, und Zeit-Zigeuner, die für gewöhnliche Menschen unsichtbar sind und um Maibäume tanzen, gehören zur geheimen Welt der Polly Flint. Polly Flint ist auf den ersten Blick ein ganz normales Mädchen. Sie ist
die Tochter des Bergmanns Tom und seiner Frau Alice, die hin und wieder etwas streng ist. Polly hat eine Fähigkeit, die bestimmt nicht viele Mädchen in ihrem Alter haben: Sie kann wunderschöne Reime machen. Und sie sieht oft Dinge, die für andere Menschen unsichtbar sind ... Am Abend
eines schönen Apriltages verändert sich Pollys Leben schlagartig. Bei einem Grubenunglück wird ihr geliebter Vater schwer verletzt. Wird er jemals wieder gehen können? Die Eltern beschließen, aufs Land zu Tante Em zu ziehen, damit der Vater schneller gesund wird. Die Tante wohnt in
Wellow und ist ein richtiger Drachen. Polly ist traurig, weil sie ihr Zuhause verlassen muss. Im Haus von Tante Em riecht es ewig nach Bohnerwachs. Wohlfühlen kann sich Polly nicht, denn ihre dominante Tante legt höchsten Wert auf Zucht und Ordnung. Eines Tages trifft Polly den
geheimnisvollen Old Mazy, der mit seinem langen Umhang aussieht wie ein Schäfer. Von ihm erfährt sie die Geschichte des Dorfes Grimstone, das auf einmal plötzlich verschwunden war. Bis heute weiß keiner warum ...