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Ende des 19. Jahrhunderts wurden auf Usedom die ersten Gleise bis Heringsdorf verlegt. Seit 1911 gibt es zur Erschließung der Ostsee-Bäder eine Eisenbahn entlang der Küste bis zum Bahnhof Wolgast-Fähre. Angeschlossen war die Strecke bis 1945 über Ducherow und Swinemünde. Die politische Nachkriegsordnung ließ eine Inselbahn entstehen, die nur über die Wolgaster Fähre erreichbar war. Der Film zeigt in vielen alten Szenen die Zeit der mit der V 100 bespannten Züge und der Ferkeltaxen. Eine Fahrt in den heutigen Triebwagen der Baureihe 646 in die verträumten Badeorte oder nach Peenemünde runden den Film ab.
Mit Bonus: Führerstandsmitfahrt Swinemünde - Wolgast-Hafen (ca. 78 Min.)