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Warschau, 1937: Französische und deutsche Geheimagenten liefern sich in den diplomatischen Salons und Seitengassen der Stadt ein unsichtbares Gefecht auf dem Schlachtfeld der Spionage. Mittendrin befindet sich der neue Militärattaché an der französischen Botschaft, Jean-
François Mercier (David Tennant), der in der explosiven Vorkriegszeit des Zweiten Weltkrieges in eine Welt von Entführung, Verrat und Intrigen gezogen wird. Hauptschauplatz ist Warschau, das nichts von der Weltuntergangsstimmung wissen will, aber das Netz aus geheimen
Informationen spannt sich von Frankreich über Deutschland bis in die Sowjetunion. Und bis zum Schluss bleibt undurchschaubar, wer auf welcher Seite steht.