Ein kleiner mutiger Junge und ein großer Hund erleben aufregende Abenteuer.
Der Waisenjunge Sebastian (Mehdi El Glaoui) wächst bei dem alten Jäger César (Edmond Beauchamp) und dessen Enkelin in den französischen Alpen nahe der italienischen Grenze auf.
César hat ihn zusammen mit zwei Zöllnern sechs Jahre zuvor aus einem Schneesturm in den Bergen gerettet, den Sebastians Mutter nicht überlebte.
Zur gleichen Zeit kommt auf der anderen Seite der Berge eine wunderschöne Hündin zur Welt: Belle. Im Laufe der nächsten Jahre wird sie von einem grausamen Herrchen zum nächsten gereicht.
Schließlich reißt Belle aus und ergaunert auf ihrem Weg durch die Bergwelt immer wieder Leckerbissen bei den Menschen.
Die Polizei hält den weißen Hirtenhund für gefährlich und gibt ihn zum Abschuss frei.
Als sich die Wege von dem Außenseiter Sebastian und der Ausreißerin Belle kreuzen, werden sie unzertrennlich.