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Der Kampf um Magix
Die Trix stahlen Bloom die Kraft der Drachenflamme. Um ihre Kräfte wieder zu bekommen, muss Bloom zurück nach Alfea. Zusammen mit den Winx und den Spezialisten versucht sie die Trix zu finden. Bewaffnet mit der Drachenflamme, streben die Trix die Eroberung von Magix an. Zuerst übernehmen sie den Wolkenturm, indem sie Griffin und die anderen Hexen einsperren. Dann erschaffen sie eine mächtige Armee von Schattenkreaturen, die sie aussenden um die "Rote-Fontäne" zu erobern. Bloom und Sky kümmern sich auf ihrem Windgleiter um die Befreiung von Griffin und den Hexen. Sie werden jedoch angegriffen und verlieren sich in einem Wald in der Nähe von Lighrock Lake.
In der Zwischenzeit werden Saladin und die Spezialisten von den Schattenkreaturen besiegt und gezwungen die "Rote-Fontäne-Schule" zu verlassen, welche bereits teilweise zerstört wurde. Sie suchen ebenfalls Schutz in Alfea. Magix wird zur Geisterstadt. Werden die Winx den Kampf um Magix gewinnen?
Der Schattenphoenix
Die Feen vom Winx Club starten in das zweite Jahr der Feenschule von Alfea. Plötzlich erscheint eine unbekannte Fee, die vor den Augen der Winx in Ohnmacht fällt. Ihr Name ist Layla. Als sie schließlich erwacht, erzählt sie den Winx was ihr passiert ist. Sie hat erfolglos versucht die Pixies vor dem Schattenphönix zu beschützen. Er hat die Pixies in seiner Gewalt und hält sie in seiner Festung gefangen. Außerdem befreit er die Trix, welche er braucht um den Codex für das Pixie Dorf zu bekommen. Faragonda schickt Bloom, Layla und Stella los um die Pixies zurückzuholen. Während ihrer Mission kämpfen die Winx gegen die Trix. Als es sich abzeichnet, dass Sie den Trix unterlegen sind, taucht plötzlich ein mysteriöser Hexer namens Avalon auf, der die Winx aus ihrer misslichen Lage befreit. Später erfahren sie, dass Avalon ein neuer Lehrer von Alfea ist. Bloom hofft, dass er ihr helfen kann, die Wahrheit über ihre Vergangenheit herauszufinden.