All das frische Blut half dem dahinsiechenden Papst nicht mehr. Nach dessen Tod muss ein Nachfolger gefunden werden. Der Kardinal Rodrigo Borgia setzt alle Mittel ein, um dieser zu werden: Der neue Papst in Rom, einer Stadt, die längst nicht mehr heilig, sondern ein gottloser Sündenpfuhl geworden ist - ein Sündenpfuhl, den die Borgias beherrschen wollen...