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Ein geheimnisvoller Eisenbahnattentäter hält 1931 Deutschland und Österreich in Atem. Mehrere Züge lässt er spektakulär entgleisen, um von der Bahn Geld zu erpressen. Als sogar der legendäre Orient-Express bei einem Anschlag in Ungarn von einer Brücke in die Tiefe stürzt, wird Kommissar Ernst Gennat mit der Aufklärung der Verbrechen betraut. An seiner Seite der Berliner Reporter Max Kaminski, der zusammen mit seiner Frau Lissy mit genau diesem Zug von einer Reise zurückkehrt...