Elise, Gräfin von Liesingen, hat ein Auge auf ihren Falkner Merlin geworfen. Doch leider beachtet dieser sie nicht im Mindesten. Elises Neugier ist geweckt. Wer ist dieser Mann, dessen Herkunft nur ihrem Vater bekannt war? Als sie es herausfindet ist sie mehr als überrascht. Doch jetzt werden beide in ein Komplott mit bösen Intrigen verwickelt. Und dann ist da ja noch Merlins sadistische Neigung! Elise stolpert in eine Welt voller Lust, Liebe und Magie.
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