Die kleine Hexe Tocsanella langweilt sich mal wieder. Kurz entschlossen schwingt sie sich mit Schwein Schlacht-mich-nicht auf ihren Hexenbesen. In der Walpurgisnacht landen sie auf dem Brockenberg zum großen Hexentreff. Auf der Flucht vor dem Teufel begegnet Toscanella im Harzstädtchen Schneckenhausen dem Menschenjungen David. Die beiden haben mehr als ein bisschen füreinander übrig. Aber der Junge steckt in Schwierigkeiten. Toscanella versucht, ihm da rauszuhelfen. Doch plötzlich haben sie nicht nur den Riesenjungen "Boxer" zum Gegner. Sie müssen auch den übermächtigen Zeitgeist bekämpfen, der mit dem Teufel und dem Tod im Bunde ist ...