Im Zirkus "Makkaroni" wartet der Sohn des Zirkusdirektors,
der junge Zauberkünstler Gandalfino, auf seinen ersten
Auftritt vor Publikum. Während er seine Tricks noch einmal
übt, erscheint ihm die junge Hexe Rosa und erzählt, dass
sie für ihre Prüfung die nächste Vorstellung verhexen
müsse. Kaum zu glauben! Obwohl keine Nummer so läuft
wie geplant, wird es das tollste Programm, das der Zirkus
"Makkaroni" jemals gezeigt hatte.
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