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Seit dem Einmarsch französischer Truppen in Sachsen 1806 hält Napoleon auch Dresden in seiner Hand. Über Jahre hinweg ächzt die Stadt unter den vermeintlich Verbündeten, die doch nichts mehr als Besatzer sind. Die Dresdner Bürger werden durch Einquartierungen und Abgaben, Hunger, Krankheit und Leid an die Grenzen des menschlich Erträglichen getrieben.
Auch Elisa, Enkelin des Pirnaer Apothekers Heinrich Tilla, die 1806 hoffnungsvoll nach Dresden kam, spürt das schwere Los dieser Tage am eigenen Leib. Allen Schicksalsschlägen in ihrem Leben hatte sie bisher mutig getrotzt, doch als ihr Ehemann Alois 1812 mit 20 000 Sachsen in Napoleons Russlandfeldzug aufbricht und nicht zurückkehrt, liegt auch ihre Welt in Trümmern.
Dafür kehrt Napoleon zurück und bestimmt Dresden zu seinem Hauptquartier.
Mitte August 1813 geschieht das Unfassbare: Die Armeen der Verbündeten stehen vor der Stadt - bereit, dem Eroberer die alles entscheidende Schlacht aufzuzwingen. Nun beginnt für die Dresdner eine Leidenszeit von apokalyptischem Ausmaß. Und Elisa steht vor einer ungeahnten Herausforderung ...