Cleveland in den 1940er Jahren: Die zwei Freunde Don und John träumen stets davon, Jazz-Musiker zu werden. Endlich haben sie genügend Geld
beisammen, um sich ein Saxophon und eine Gitarre kaufen zu können. Ihr Alltag dreht sich fortan nur noch um die Musik und sie gründen schließlich eine Band. Da hören sie von einem Radiowettbewerb ...
Die Musik von Kim Märkl wurde von dem bekannten Jazz-Quartett Fourscore zum ersten Mal eingespielt. Eine beschwingte Hommage an die
Jazz-Musik für Jung und Alt.