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Essad Bey, kränkliches Kind eines Ölmillionärs aus Baku, erhält von seinem Vater die Erlaubnis, den Sommer zusammen mit seinem "Milchbruder" Ali-Bey in dessen Heimatdorf im wilden Kaukasus zu verbringen. Sie machen sich in Obhut eines weisen Dienersauf den Weg in eine archaische Welt, in der Ritterlichkeit mehr zählt als Wirtschaftskraft und Dichter höher angesehen sind als Fürsten - in das Land, das alles Verschollene und Vergessene wie eine Raritätensammlung der Weltgeschichte getreu konserviert hat.