Michaela Klingler schafft es, ihr streng katholisches Elternhaus zu verlassen. Nach mehrfachen Aufenthalten in Krankenhäusern auf Grund einer Epilepsie kann sie jetzt endlich ihr Studium im nahen Tübingen beginnen. Durch ihre erste Liebe Stefan und ihre neue Freundin Hanna entfernt sie sich von den Vorstellungswelten ihrer Eltern. Eines Nachts bricht Michaela zusammen. Sie fühlt sich mehr und mehr von inneren Stimmen verfolgt und glaubt schließlich von Dämonen besessen zu sein. Jedes Anzeichen von Schwäche bedeutet eine Rückkehr nach Hause: zu einem gutmütigen, einfachen Vater, aber auch zu einer Mutter, deren Nähe, Verständnis und Liebe er nicht erreichen kann. Erst in Pfarrer Borchert findet Michaela eine Vertrauensperson. Im Gegensatz zu den Ärzten und Psychologen schenkt er ihr Glauben. Die zunehmende Verschlechterung ihres Zustandes stärkt die Überzeugung des Pfarrers und Michaelas, dass ihr durch einen Exorzismus zu helfen ist.
Der Film von Hans-Christian Schmid wurde auf der Berlinale uraufgeführt. Sandra Hüller erhielt den Silbernen Bären für die beste Hauptdarstellerin.
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