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Reza und seine beiden Freunde Naser und Kazem wachsen zur Zeit des Schahs im Iran auf. Sie genießen eine unbeschwerte Jugend. In den 70er-Jahren studiert Reza Informatik in den USA, doch nach seiner Rückkehr in den Iran ist nichts mehr wie zuvor: Mit der Iranischen Revolution unter Ajatollah Chomeini beginnt 1979 ein dunkles Zeitalter des Fundamentalismus. Die drei Jugendfreunde gehen fortan getrennte Wege: Kazem unterstützt begeistert das neue islamistische Regime. Naser schließt sich den Mudschaheddin an, einer oppositionellen Guerillabewegung, die den an die Macht gekommenen Mullahs den Kampf ansagt. Reza wird zunächst wie Kazem Mitglied der regimetreuen Revolutionsgarde. Doch Chomeini erweist sich als gnadenloser Tyrann, der den Iran in eine radikalislamische Diktatur führt. Naser fällt dem Staatsterror zum Opfer,wird verhaftet, brutal gefoltert und von Sicherheitskräften ermordet. Den fanatischen Kazem kann auch das nicht erschüttern, doch für Reza ist es der Wendepunkt. Traumatisiert reist er in die USA und kehrt als CIA-Agent "Wally" in seine Heimat zurück. Dort beginnt er ein gefährliches Doppelleben mit dem Ziel, durch Spionage zum Sturz des Regimes beizutragen. Unter Einsatz seines eigenen Lebens...