Nachdem Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer mit Hilfe des Engländers Robert Prinzessin Li Si befreit haben, machen sich die Freunde wieder auf den Weg zurück nach Lummerland. Aber auch diese Reise birgt so manche Gefahr in sich. Außerdem erleben die Drei noch eine geheimnisvolle Drachenverwandlung.
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