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Seine Aufgaben als Bursche bei der Shinsengumi schmecken Tetsu immer noch nicht. Wie gut, dass es außer dem "Teufel" Hijikata auch noch den ehrenwerten Yamanami gibt. Er ist es auch, der Tetsu mit ins Vergnügungsviertel Shimabara nimmt. Neben ersten Gehversuchen in Sachen Liebe macht Tetsu dort eine Bekanntschaft, die sein Leben für immer verändern wird: Suzu Kitamura vom Choshu-Klan!