Der Konflikt zwischen dem abtrünnigen Kashitaro Ito und der Shinsengumi spitzt sich immer weiter zu. Außerdem steht Tetsu unter Mordverdacht und soll getötet werden.
Die Shinsengumi bereitet sich auf eine blutige Entscheidungsschlacht vor, in der aus alten Freunden erbitterte Feinde werden...