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Prinz Siegfried feiert im Schlosspark seinen 21. Geburtstag und soll am nächsten Tag auf dem Hofball seine zukünftige Braut wählen. In der Nähe des Schlosses, nahe am Ufer des Schwanensees, steigt im Mondlicht das wunderschöne Schwanenmädchen Odette aus dem Wasser. Sie ist eine Prinzessin, die vom Zauberer Rotbart verzaubert wurde. Siegfried ist von ihrer Schönheit überwältigt und schwört ihr ewige Liebe und Treue. Der Fluch des bösen Zauberers soll gebrochen werden, doch Rotbart hat eigene Pläne.
Ballett in 4 Akten nach Wladimir P. Begitschew