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Eines Tages lernt der Kleine Bär Emily kennen, die mit ihren Eltern und ihrer Puppe Lucy Sommerurlaub macht. Schnell sind die beiden unzertrennlich. Mit Emily und Lucy macht alles dreimal so viel Spaß, findet der Kleine Bär. Als das Ende des Sommers naht und Emily abreisen muss ist er untröstlich. Doch Mutter Bär weiß Rat: Wenn er schreiben lernt, kann er seiner neuen Freundin einen Brief schicken. Das lässt sich der Kleine Bär nicht zweimal sagen!