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Venedig im Jahr 1549. Giorgios Leidenschaft fu"r Medizin und Anatomie macht auch vor Experimenten mit Menschen keinen Halt. Den schönen Belfore, der immun gegen Krankheiten zu sein scheint, macht er zu seinem Versuchskaninchen und Lustknaben. Doch Belfore liefert Giorgio selbst nach einigen Jahren keine neuen Erkenntnisse. Als ihm im Karnevalstreiben plötzlich der engelsgleiche Hermaphrodit Harlow vor die Fu"ße läuft, schöpft Giorgio neue Hoffnung fu"r seine Forschung. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, sind die zarten Gefu"hle, die der schöne Harlow fu"r Belfore entwickelt. Belfore kann mit
dem seltsamen Zwitterwesen allerings nicht viel anfangen, doch er wird seine Meinung bald
ändern ...