Die Welt befindet sich kurz vor dem finalen Krieg zwischen Gut und Böse. Dem Waisenjungen Mitsuru kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu, derer er selbst sich nicht bewusst ist. Dunkle Dämonen setzen alles daran, ihn in ihre Gewalt zu bekommen. Doch auch die beiden wunderschönen Engel Azrael und Gabriel sind auf die Erde herabgestiegen und beschützen Mitsuru vor ihren Erzfeinden. Ein erbitterter Kampf um den Jungen beginnt!
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