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Das gibt es doch nicht! Paulchen steht auf der Weide und tut so, als ob nichts gewesen wäre. Und dabei war er doch eben noch verschwunden. Hanna hat ihn überall gesucht, im Stall, auf der Koppel am Bach - und das nicht zum ersten Mal. Was führt der Professor im Schilde? Ob es etwas mit dem Zirkus auf der Stadtwiese zu tun hat? Hanna beschließt, sich zusammen mit Julia auf die Lauer zu legen und Paulchen zu beschatten ...