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Mit Hilfe von Circus fangen Nai und Gareki an zu verstehen, in welcher Welt sie wirklich leben. Jene Gestalten, die sie im Niji-Wald überfallen hatten, waren augenscheinlich Mutanten. Mutanten, die extra hergestellt wurden, um Menschen anzugreifen...
Hinter allem steckt eine geheimnisvolle Organisation namens "Kafka". Aufgabe der Circus-Schiffe ist es, alle gefährlichen Mutanten zu eliminieren und Kafka zu zerstören!