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Als kleiner Junge bringt der »Vierteljude« Walther den für den Transport ins KZ zusammengepferchten Juden Laubfrösche zur Aufmunterung. Durch seine arische Mutter geschützt, hilft er während der Kriegsjahre Verfolgten. Im München der Nachkriegssjahre beginnt er aus Protest gegen die Gleichgültigkeit der Menschen für die Armen zu stehlen. Schließlich konvertiert er zum Christentum, sein Taufnahme wird Raphaël. 55 Jahre nach seinem Tod versucht Paul Badde, diesen radikalen Menschen greifbar zu machen. Durch die Berichte der Freunde und Weggefährten setzt er die Facetten von Raphaëls kompromissloser Menschenliebe zusammen. Dabei wird klar: Die Wahrheit ist nie ganz zu fassen. Es gibt tatsächlich Engel. Sie sind nur ganz anders, als wir sie uns vorstellen.