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Die Zeit von 1936 - 1939 Karls Schwester Luise stirbt an den Folgen eines Beinbruchs. Seine Trauer ertränkt ihr Mann Max immer mehr in Alkohol. Karl, jetzt Oberkommissär der Mordabteilung, ist mit einer Mordserie befasst und bekommt so die Folgen des "Münchner Treffens" gar nicht mit. Schutzpolizei rückt nach Böhmen aus. Der Triebtäter schlägt wieder zu. Doch diesesmal überlebt das Opfer und erkennt den Täter an seiner Stimme wieder. Am 9. November 1939 explodiert die Bombe von Georg Elser, die Hitler während seiner traditionellen Rede im Bürgerbräukeller töten soll, zu spät. Der Führer hat den Saal bereits verlassen. Karl hilft bei der Spurensicherung. Die Nazis tönen von "Vorsehung" und verhaften wahllos. Kurt und Sarah verlassen München Richtung Berlin. Folge 17 - 20