Ein für die Sandmaus Elsa unbekannter Riesenhund taucht auf mysteriöse Weise bei den Hügeln auf, wo sie zu Hause ist. Dort bricht er bewusstlos zusammen. Elsa läuft los, um im entlegenen Wald Hilfe beim Fuchsfisch Franz zu holen. Doch sie kommt nie dort an.
Dennoch erfährt der Fuchsfisch, dass etwas Außergewöhnliches geschehen ist. Er und seine Freunde versuchen alles, um Elsa zu retten. - Und auch den Riesenhund, einen Wolf namens Hugo, den ein Erdgeist verwandelt und in die Irre geführt hat.
Während einer abenteuerlichen Reise, die über das Gebirge zum Knochenwald, dem Wald der Wölfe führt, scheint ihnen die Erde selber so manches Hindernis in den Weg zu legen. Oder sind es Erdgeister, die im Verborgenen lauern und sich dort üble Streiche aushecken?