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Die Stunde der Entscheidung ist gekommen. Während die Solare Flotte vor der Kleinen Magellanschen Wolke auf ihren Einsatzbefehl wartet, gelingt es einem Kommandounternehmen, das Geheimnis der Ersten Schwingungsmacht zu lüften. Die Spur führt zum Heimatsystem der Uleb, das durch ein Zeitfeld und einen Paratronschirm geschützt ist. Alle Versuche, den Schirm zu durchbrechen, schlagen fehl. Das Solsystem sieht sich dem letzten großen Angriff der Zweitkonditionierten ausgesetzt und wird schrecklich verwüstet. Und plötzlich tauchen riesige Flottenverbände aus M 87 in der Milchstraße auf. Sie sind gekommen, um die Uleb-Bestien zu vernichten und fordern von Perry Rhodan den Verrat an seinen besten Freunden - den Halutern. Die Alternative ist das Ende der Menschheit.