Japan im 8. Jahrhundert: Ein unheimlicher Schatten zieht durch das Kaiserreich und stürzt es mit der Saat der Ungeheuer ins Chaos. Kleine Gruppen Verwegener sollen dem lebensgefährlichen Schrecken Einhalt gebieten. Ihnen gehört auch der Junge Hayate an, auf den das größte Abenteuer seines Lebens wartet: Er stellt sich den Yôkai, bizarren Zauberwesen, muss hinter Masken schauen, Feinden vertrauen und vieles revidieren, was er für wahr und richtig hielt.