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"Es war einmal": Diese vertraute Formel hat für Groß und Klein bis heute nichts von ihrem Zauber verloren. Mit ihr beginnt auch das Märchen vom Schulmeister Klopfstock, das Brentano frei nach einer italienischen Vorlage schuf. Mit verschwenderischer Phantasie erzählt er die Geschichte vom braven Schulmeister und seinen fünf Söhnen Gripsgraps, Pitschpatsch, Piffpaff, Pinkepank und Trilltrall, die in die Welt hinausziehen, um ihr Glück zu machen. Doch zunächst müssen sie die abenteuerlichsten Prüfungen bestehen. Erst als der hässliche Nachtwächterkönig Knarrratschki besiegt ist, können sie endlich das Herz der Prinzessin Pimperlein erobern. Brentanos Märchen fesselt mit großer Erzählfreude, Humor und Musikalität. Die eingestreuten Lieder begeistern durch ihren volksliedhaften Ton.