Begleite Bilbo, Gandalf und die 13 Zwerge auf ihrer abenteuerlichen Reise zum Einsamen Berg. Dort müssen sie gegen den tückischen Drachen Smaug kämpfen. Das zweite Rätsel- und Sammelbuch kombiniert Fotos, Text und spannende Ratespiele zu einem einmaligen Knobelspaß. Neben dem »Düsterwald-Denksport« kann der Leser in die Welt der Runen eintauchen und sein Wissen rund um die Abenteuer des Hobbits Bilbo testen.